Hong Ra On (Kim Yoo Jung) est une jeune femme de la dynastie Joseon qui gagne sa vie en étant déguisée en homme et donne des conseils à des jeune gens malheureux en amour. Une lettre d'amour que Ra On a écrit pour un client la met en contact avec Lee Yeong qui est en réalité le prince héritier Hyo Myeong (Park Bo Gum), le fils aîné du roi Sunjo (Kim Seung Soo). Lee Yeong étant étrangement attiré par Ra On, les eunuques du prince héritier la font entrer dans le palais comme l'un d'entre eux, lui permettant de voir la vie du palais telle qu'aucune femme ne l'a jamais vue. À l'intérieur du palais, elle rencontre le poète Kim Byung Yeon (Kwak Dong Yeon), qui est le confident de Lee Yeong, l'érudit Kim Yoon Sung (Jinyoung) qui est l'ennemi juré du prince héritier, et Jo Ha Yeon (Chae Soo Bin), l'épouse royale choisie pour Lee Yeong. Ra On pourra-t-elle vivre dans le palais sans que son identité de femme soit dévoilée ? « Moonlight Drawn by Clouds » est une série dramatique sud-coréenne de 2016, réalisée par Kim Sung Yoon. Elle est basée sur un roman en ligne du même nom, écrit par Yoon Yi Soo et « kk. »